Kontakter
Drømmer du om ét centralt sted, hvor du kan se alt på en kunde? I Structures kontaktmodul har du det samlede overblik.
Kunder og leads
Kontakt-modulet er hjem for alt fra kunder, tidligere kunder, leads, samarbejdspartnere over leverandører og til venner af huset.
- Basisoplysninger (navn, adresse, telefon, mail etc.)
- Kontaktpersoner (aktive og passive)
- Kontakthistorik
- Status-oplysninger
- Team (konsulent og projektleder)
- Betalingsbetingelser
- CVR-nr. og EAN-nr.
Økonomioverblik
Planlæg årets budget for hver enkelt kunde. Og følg nemt med i hvordan kundens omsætning udvikler sig.
Og få et overblik over hvilke aktiviteter, materialeforbrug og eksternt køb, hvor kunden har gunstigere forhold end standardpriserne.
- Budget for indeværende regnskabsår
- Budget for sidste regnskabsår
- Kundespecfikke priser (slet eller opdatér priserne)
Historik
Her kan du se alt hvad du har lavet på en kunde. Og med et enkelt klik, kan du springe til det pågældende — f.eks. for dublering af et tidligere projekt. Eller genbrug af et tidligere fremsendt tilbud.
I øvrigt kan du genbruge projekt X fra kunde A på kunde B. Gå til kunde A og find det ønskede projekt — dublér det — og skift nu kunden på projektet til kunde B. Er du langsom, så tager det et minut 😉
- Projekter
- Projektsamling
- Dokumenter
- Tilbud
- Fakturering
Abonnementer
Leverer du abonnementsydelser til dine kunder? I Structure får du en nemt overblik over hvilke abonnementer dine kunder har.
På hver enkelt kunde kan du have ubegrænset antal abonnementer, som hver for sig beskriver type, status, termin, startdato, pris og bemærkning.
Og du kan også se abonnementer på tværs af kunder — f.eks. med oplistning af alle hostingabonnementer på en gang.
- Abonnementsoverblik på den enkelte kunde
- Abonnementsoverblik på tværs af kunder
Adgangskoder
I Structure kan du på sikker vis opbevare alle adgangskoder til en given kundes websites, plug-ins og tjenester.
Du kan også se adgangskoder på tværs af kunder — f.eks. for at finde alle adgangskoder til WordPress-sites.
- Titel
- URL for frontend/backend
- Brugernavn
- Adgangskode
- Bemærkning
